Visão geral

O UPX Financial MCP é um gateway MCP somente leitura que permite aos seus assistentes de IA consultar suas contas bancárias e dados financeiros através do agregador que você escolher (Pluggy no Brasil, Plaid nos Estados Unidos).

O que o app faz

• Conecta contas bancárias (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) por um fluxo seguro do próprio banco.
• Autoriza clientes MCP — Claude, ChatGPT, Cursor, Hermes ou qualquer runtime compatível — a consultar saldos, transações, cartões, investimentos e identidade.
• Registra cada consulta feita pela IA na aba Auditoria, com cliente, ferramenta e resultado.
• Controla limites de contas e clientes por plano.

O que o app nunca faz

Somente leitura por design

• Sem movimentação de dinheiro — nenhum pagamento, transferência ou alteração de conta.
• A UPX não armazena dados financeiros brutos — saldos, transações e extratos ficam com o agregador e são transmitidos ao seu cliente de IA a cada consulta.
• A autorização bancária ocorre fora da UPX, no site ou app do seu banco.

Onde encontrar o app

No Portal UPX, menu lateral Aplicativos → card UPX Financial MCP → Iniciar.

As três abas

Aba	Para quê
Contas financeiras	Conectar, acompanhar e desconectar bancos
Clientes MCP	Autorizar e revogar assistentes de IA
Auditoria	Ver tudo que a IA consultou

O botão Plano … no canto superior direito dá acesso a Alterar Plano e Gerenciar Assinatura.

Requisitos

• Usuário com acesso ao Portal UPX da sua organização.
• O app UPX Financial MCP assinado (aparece em Aplicativos). Se não aparecer, contrate em Marketplace.
• Um cliente MCP (Claude, ChatGPT ou outro) para consumir os dados.

Próximo passo: Primeiros passos.