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Primeiros passos

Do zero até a primeira conta bancária conectada. Leva cerca de 5 minutos.

Passo 1 — Abra o app​

No Portal UPX, clique em Aplicativos no menu lateral e depois em Iniciar no card UPX Financial MCP.

Card UPX Financial MCP na lista de aplicativos

Na primeira vez, o app mostra a tela de boas-vindas com o botão Conecte seu primeiro banco.

Passo 2 — Nova Conexão Bancária​

Clique em Conecte seu primeiro banco (ou em Nova Conexão Bancária, se já houver conexões). Abre a janela Nova Conexão Bancária.

Janela Nova Conexão Bancária com região e tipo de conta

Passo 3 — Escolha a região​

Em Região, selecione o país do banco:

  • Brazil (BR) — bancos brasileiros, via Pluggy
  • United States (US) — bancos americanos, via Plaid

Seletor de região aberto com Brazil e United States

Passo 4 — Escolha o tipo de conta​

Em Tipo de conta, marque Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

Tipo de conta Pessoa Física selecionado

Plano corporativo

Planos corporativos aceitam os dois tipos. Em planos individuais só Pessoa Física está disponível — o próprio modal informa o que o seu plano permite.

Passo 5 — Iniciar conexão​

Clique em Iniciar conexão. A janela do agregador (Pluggy ou Plaid) abre por cima do portal.

  1. Aceite os termos do agregador e clique em Continuar.
  2. Procure e selecione o seu banco.
  3. Faça login no site ou app do seu banco — o agregador redireciona para lá.
  4. Autorize o acesso em modo de visualização.
A UPX nunca vê sua senha

O login acontece dentro do ambiente do banco. A UPX recebe apenas um token de acesso criptografado, somente leitura.

Enquanto a autorização não termina, a conexão aparece na lista como Conectando…. Se você desistir, clique em Cancelar na linha da conexão.

Conexão em estado Conectando na lista de contas financeiras

Passo 6 — Confirme​

Quando a autorização termina, a janela do banco fecha e a conexão aparece na aba Contas financeiras com o nome da instituição, status Ativa e a hora da última sincronização.

Próximo passo​

Agora autorize um assistente de IA em Clientes MCP.